Топ-75 крупнейших шинных производителей (2024 г.)
По итогам 2023 года ведущие шинные компании — Michelin, Bridgestone, Goodyear и Continental — сохранили свои места в рейтинге крупнейших мировых производителей шин, но далее в списке, который каждый год составляет Tire Business, произошли многочисленные изменения. Так, свою позицию улучшили 23 компании, 17 из которых базируются в Китае. Кроме того, в рейтинге появились четыре новичка, в том числе три из того же Китая.
Первую строчку пятый год подряд занимает французская Michelin с оборотом 27,6 млрд долларов (учитываются только продажи шин), а далее следует японская Bridgestone, чья выручка была меньше примерно на 2 млрд долларов. На третьей строчке все так же находится американская Goodyear, несмотря на снижение продаж на 600 млн долларов. Ожидается, что в дальнейшем выручка Goodyear продолжит сокращаться, так как компания в рамках своей программы реструктуризации Goodyear Forward намерена продать часть активов. Уже было подтверждено, что бизнес Goodyear в сегменте шин для спецтехники (OTR) купит японская Yokohama, что снизит годовые продажи американского производителя примерно на 675 млн долларов.
Четвертую строчку снова заняла немецкая Continental, которая немного увеличили продажи. При этом, на долю шинного отделения приходится менее трети от оборота компании, тогда как у остальных производителей из топ-12 этот показатель составляет 85% или больше. Итальянская Pirelli смогла обогнать японскую Sumitomo Rubber Industries и заняла пятое место, но их продажи были почти одинаковыми — 7,19 и 7,17 млрд долларов соответственно, поэтому, возможно, ключевую роль сыграли колебания курсов доллара, евро и иены, которые были более выгодными для Pirelli.
В 2024 году почти каждая вторая компания в топ-75 базируется в Китае, и 17 из них поднялись в рейтинге. Наибольших успехов достигла Sailun, которая впервые вошла в первую десятку с оборотом 3,6 млрд долларов. Sailun обошла японскую Toyo и тайваньскую Cheng Shin/Maxxis International, даже несмотря на то, что у первой компании был отмечен двузначный рост продаж (у Maxxis выручка снижается второй год подряд).
На четыре строчки поднялась китайская Trianlgle, занявшая 21 место, а на 22-м разместилась Double Coin бывшая 23-й годом ранее. Еще на строчку ниже оказалась Prinx Chengshan (+четыре позиции за год), которой помогло, в том числе, то, что у компании есть заводы за пределами Китая, и при поставках их продукции нет необходимости в выплате высоких антидемпинговых пошлин. 25 место занимает Guizhou Tyre (предлагает шины под такими брендами, как Advance), а заметнее всего в рейтинге поднялась еще одна компания из КНР — Jinyu Tire, которая перешла с 45 на 33 строчку, увеличив выручку более чем в полтора раза. Очень успешной также была Tianjin Wanda Tyre Group, поднявшаяся с 60 на 56 место.
Тремя новичками из Китая стали компании Shandong Yongsheng Rubber Group, Tercelo Tire Group и Shandong Xinghongyuan Tyre, которые заняли 36, 45 и 57 строчки соответственно. Кроме этого, на 70 месте в рейтинге дебютировала индийская Mahansaria Tyres.
В общей сложности в топ-75 было 33 компании из Китая, а также девять из Индии, по четыре из США, с Тайваня и из Японии, по три из Турции и Южной Кореи, по две из Вьетнама, Италии и России, и по одной из Аргентины, Германии, Ирана, Пакистана, Сингапура, Финляндии, Франции и Швеции.
Подняться в списке также смогла корейская Kumho, которая заняла 13 место, обогнав индийские Apollo Tyres и MRF, а также сингапурскую Giti, опустившиеся на 14, 15 и 16 строчки соответственно. В свою очередь, итальянская Prometeon Tyre Group (PTG) поднялась с 26 на 20 место, несмотря на уменьшение продаж на 200 млн долларов. 26 строчку заняла индийская Sun-Tire & Wheel Systems.
Финская Nokian Tyres опустилась на семь строчек из-за снижения оборота на 500 млн долларов, что было связано с уходом производителя из России, но в следующем году компания может улучшить свои результаты благодаря запуску завода в Румынии. Очень существенно ухудшила свою позицию американская Titan International (опустилась с 21 на 31 место), но и эта компания, вероятнее всего, поднимется в рейтинге следующего года, так как была куплена Carlstar Group, чья годовая выручка оценивается более чем в 600 млн долларов.
Ожидается также, что в рейтинге следующего года будут и другие изменения, что в первую связано с тем, что заводы иностранных игроков, ушедших из России, теперь принадлежат местным производителям. Так, «Татнефть» создала новую компанию Ikon Tyres, работающую на бывших мощностях Nokian в Ленинградской области. Завод во Всеволожске был открыт в 2005 году, а в 2021-м выручка российского отделения Nokian составляла 378 млн долларов. У «Татнефти» при этом есть еще два шинных завода — в Узбекистане (Birinchi Rezinotexnika Zavodi) и Казахстане (KamaTyresKZ, СП с местной ГК «Аллюр»). Вторым крупнейшим российским производителем шин по номинальной мощности сейчас является «Кордиант», который теперь включает в себя пять производственных площадок (в том числе бывшие заводы Continental и Bridgestone), что должно помочь компании подняться в рейтинге.
