Российский рынок шин 2010
19 апреля 2011, 00:00
В 2010 году российский рынок шин вплотную приблизился к докризисным показателям. По данным компании Goodyear, полученным в ходе ежегодного анализа рынка, рост спроса и восходящая динамика развития автопрома дали повод надеяться, что в этом году они, наконец, будут достигнуты.
2008 год был неудачным для производителей шин (снижение объемов выпуска – 12%), 2009-й – практически катастрофой (падение – 26%). Но в 2010 году емкость российского рынка в целом выросла более чем на 45%. Рынок практически приблизился к показателю 2007 года – не дотянул 15%, а производство – и того меньше – 5%. В 2010 году выпуск шин вырос на 30%, до 37 млн штук. Способствовали этому рост спроса и восходящая динамика развития автопрома, который активно поддерживало государство программами утилизации старых авто и льготного автокредитования.
График 1. Динамика выпуска шин в России, 2007-2010 гг.
Рост производства шин способствовал увеличению потребления сырья. В 2010 году закупки техуглерода выросли на 53% (порядка 340 тыс. тонн), синтетических каучуков – на 50% (до 565 тыс. тонн). По прогнозам аналитической группы «Хим-Эксперт», в 2011 году потребление СК будет увеличиваться благодаря росту объемов производства шин и РТИ, а также замене более дорогих НК синтетическими каучуками.
Данные DISCOVERY Research Group показали, что совокупный импорт шин в 2010 г. увеличился на 31,9% (до 15,5 млн шин), что в стоимостном выражении превысил предыдущий год на 42,9%. В пятерку основных стран-импортеров вошли Япония, Корея, Франция, США и Германия.
За 12 месяцев 2010 г. из России было экспортировано более 9,5 млн шин, что 12,4 % больше аналогичного периода за 2009 г. В стоимостном выражении это принесло практически на $100 млн больше выручки по сравнению с предыдущим годом (с $558,5 млн в 2009 г. до $654,5 млн в 2010 г.). Основными странами экспорта в 2010 г. стали Финляндия, Франция, Германия и Италия.
Рынок легковых шин
В разрезе отдельных продуктовых групп наибольшее увеличение рынка наблюдалось в сегменте легковых шин. По итогам 2010 г. его объем в натуральном выражении составил более 31 200 тыс. шт.
Производство легковых шин в России в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 45,37% в первом полугодии (с 7805,3 тыс. шт. в 2009 до 11346,5 тыс. шт. в 2010 г.) и на 19,48% во втором полугодии 2010 года (с 11434,1 тыс. шт. до 13661,5 тыс. шт.).
График 2. Производство легковых шин в России, 2009-2010 гг.
Импорт легковых шин в Россию в 2010 г. составил 12316,1 тыс. шт., что говорит о том, что объем продукции, импортируемой иностранным потребителям, вырос на 23,2% по отношению к 2009 году.
График 3. Импорт легковых шин, 2009-2010 гг.
По сравнению с 2009 г., когда объем экспорта легковых шин в РФ составил 2414 тыс.шт., экспортные поставки в 2010 г. выросли на 19,88% – 7442,8 тысяч шин.
График 4. Экспорт легковых шин, 2009-2010 гг.
Рынок легкогрузовых шин
В сегменте шин для легкогрузовой техники, также как и в легковом сегменте, на протяжении всего 2010 года наблюдалось стабильное увеличение. Так, производство легкогрузовых шин по сравнению с предыдущим годом выросло на 18,8% – до 3568,8 тыс. шт.
График 5. Производство легкогрузовых шин, 2009-2010 гг.
В целом объем рынка легкогрузовых шин в прошлом году составил 4064,9 тыс. шт.
Импорт шин для легкогрузового транспорта в 2010 году показывал ежеквартальный рост относительно показателей в 2009 году и в итоге составил 717,2 тысяч штук.
График 6. Импорт легкогрузовых шин, 2009-2010 гг.
В отличие от экспорта, показатели которого в 2010 г. оказались несколько ниже, чем в 2009 году. В целом экспортные поставки легкогрузовых шин снизились на 36,81%, составив 328,6 тысяч штук.
График 7. Экспорт легкогрузовых шин, 2009-2010 гг.
Рынок грузовых шин
Начиная с конца 2009 года, ситуация на рынке грузовых шин в России продолжает восстанавливаться. По данным DISCOVERY Research Group, в 2010 г. было произведено 4853,5 тыс. грузовых шин (для сравнения – производство 2009 г. составило 4131,0 тыс. шт.).
График 8. Производство грузовых шин в России, 2009-2010 гг.
В целом объем рынка грузовых шин в 2010 г. значительно вырос по отношению к предыдущему году: с 4323,8 тыс. шт. до 6233,9 тыс. Это произошло главным образом за счет импортных поставок. Так, объем импорта в 2010 вырос больше чем на 120%, составив 2126,6 тысяч шин.
График 9. Импорт грузовых шин, 2009-2010 гг.
Совсем другая ситуация наблюдалась в экспорте. В 2010 году объем экспорта грузовых шин ежеквартально снижался, и по итогам четырех кварталов составил 1264,5 тысяч штук, что на 1,07% меньше показателей годичной давности.
График 10. Экспорт грузовых шин, 2009-2010 гг.
Прогнозы и перспективы
По итогам января 2011 года российский рынок шин расширился. Это стало возможным благодаря росту объемов потребления покрышек отечественного и зарубежного производства. В частности, в 2,3 раза увеличился выпуск легковых авто относительно аналогичного периода прошлого года и составил 99,7 тыс. штук. Объемы производства грузовых машин и автобусов выросли в 2,8 раза (8 тыс. штук) и пять раз (1,4 тыс. штук), соответственно.
«Мы ожидаем, что динамичный рост рынка 2010 года сохранится и в 2011 году, – отметил директор по продажам ООО «Гудиер Раша» Алексей Платов. – По нашим прогнозам, рынок легковых шин может вырасти примерно на 25-30%. Рост рынка грузовых шин для средних и тяжелых грузовиков ожидается более сдержанный и составит не более 6%, но будет зависеть от ряда факторов».
Интересно, что доля рынка первичной комплектации в общероссийском потреблении шин до сих пор остается незначительной (порядка 13%). Основным каналом реализации покрышек в стране останется вторичный рынок.
Согласно прогнозам аналитиков «Хим-Курьера», цены сырьевых компонентов в ближайшее время будут расти. Это приведет к очередному удорожанию шин. В апреле предполагаемое увеличение стоимости шин отечественного производства относительно марта составит 4-12%. В максимальной степени подорожают грузовые и сельхозшины. Цены на шины зарубежного производства будут выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10-30%.
О компании Goodyear
Goodyear – один из крупнейших мировых производителей шин. Компания, главный офис которой находится в г. Эйкрон (штат Огайо), производит свою продукцию на 56 предприятих, расположенных в 22 странах мира. Компания имеет офисы в большинстве стран по всему миру. Общее количество сотрудников компании во всем мире составляет около 72 000 человек.
Новые технологии Goodyear устанавливают отраслевые стандарты более чем 100 лет. Специалисты Goodyear первыми изобрели инновационную технологию безопасного вождения, известную как RunOnFlat, которая позволяет водителям продолжить движение на проколотой шине. Goodyear – крупнейший мировой производитель шин с технологией RunOnFlat, которую используют BMW, призер многих наград Mini, автомобили Mercedes-Benz, Opel и другие бренды. В ближайшее время появятся новые разработки Goodyear RunOnFlat, так как проектировщики компании работают более чем над 150 проектами с крупнейшими автомобильными производителями.
Дополнительную информацию о Goodyear и ее продукции вы можете узнать на www.goodyear.ru.
2008 год был неудачным для производителей шин (снижение объемов выпуска – 12%), 2009-й – практически катастрофой (падение – 26%). Но в 2010 году емкость российского рынка в целом выросла более чем на 45%. Рынок практически приблизился к показателю 2007 года – не дотянул 15%, а производство – и того меньше – 5%. В 2010 году выпуск шин вырос на 30%, до 37 млн штук. Способствовали этому рост спроса и восходящая динамика развития автопрома, который активно поддерживало государство программами утилизации старых авто и льготного автокредитования.
График 1. Динамика выпуска шин в России, 2007-2010 гг.
Рост производства шин способствовал увеличению потребления сырья. В 2010 году закупки техуглерода выросли на 53% (порядка 340 тыс. тонн), синтетических каучуков – на 50% (до 565 тыс. тонн). По прогнозам аналитической группы «Хим-Эксперт», в 2011 году потребление СК будет увеличиваться благодаря росту объемов производства шин и РТИ, а также замене более дорогих НК синтетическими каучуками.
Данные DISCOVERY Research Group показали, что совокупный импорт шин в 2010 г. увеличился на 31,9% (до 15,5 млн шин), что в стоимостном выражении превысил предыдущий год на 42,9%. В пятерку основных стран-импортеров вошли Япония, Корея, Франция, США и Германия.
За 12 месяцев 2010 г. из России было экспортировано более 9,5 млн шин, что 12,4 % больше аналогичного периода за 2009 г. В стоимостном выражении это принесло практически на $100 млн больше выручки по сравнению с предыдущим годом (с $558,5 млн в 2009 г. до $654,5 млн в 2010 г.). Основными странами экспорта в 2010 г. стали Финляндия, Франция, Германия и Италия.
Рынок легковых шин
В разрезе отдельных продуктовых групп наибольшее увеличение рынка наблюдалось в сегменте легковых шин. По итогам 2010 г. его объем в натуральном выражении составил более 31 200 тыс. шт.
Производство легковых шин в России в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 45,37% в первом полугодии (с 7805,3 тыс. шт. в 2009 до 11346,5 тыс. шт. в 2010 г.) и на 19,48% во втором полугодии 2010 года (с 11434,1 тыс. шт. до 13661,5 тыс. шт.).
График 2. Производство легковых шин в России, 2009-2010 гг.
Импорт легковых шин в Россию в 2010 г. составил 12316,1 тыс. шт., что говорит о том, что объем продукции, импортируемой иностранным потребителям, вырос на 23,2% по отношению к 2009 году.
График 3. Импорт легковых шин, 2009-2010 гг.
По сравнению с 2009 г., когда объем экспорта легковых шин в РФ составил 2414 тыс.шт., экспортные поставки в 2010 г. выросли на 19,88% – 7442,8 тысяч шин.
График 4. Экспорт легковых шин, 2009-2010 гг.
Рынок легкогрузовых шин
В сегменте шин для легкогрузовой техники, также как и в легковом сегменте, на протяжении всего 2010 года наблюдалось стабильное увеличение. Так, производство легкогрузовых шин по сравнению с предыдущим годом выросло на 18,8% – до 3568,8 тыс. шт.
График 5. Производство легкогрузовых шин, 2009-2010 гг.
В целом объем рынка легкогрузовых шин в прошлом году составил 4064,9 тыс. шт.
Импорт шин для легкогрузового транспорта в 2010 году показывал ежеквартальный рост относительно показателей в 2009 году и в итоге составил 717,2 тысяч штук.
График 6. Импорт легкогрузовых шин, 2009-2010 гг.
В отличие от экспорта, показатели которого в 2010 г. оказались несколько ниже, чем в 2009 году. В целом экспортные поставки легкогрузовых шин снизились на 36,81%, составив 328,6 тысяч штук.
График 7. Экспорт легкогрузовых шин, 2009-2010 гг.
Рынок грузовых шин
Начиная с конца 2009 года, ситуация на рынке грузовых шин в России продолжает восстанавливаться. По данным DISCOVERY Research Group, в 2010 г. было произведено 4853,5 тыс. грузовых шин (для сравнения – производство 2009 г. составило 4131,0 тыс. шт.).
График 8. Производство грузовых шин в России, 2009-2010 гг.
В целом объем рынка грузовых шин в 2010 г. значительно вырос по отношению к предыдущему году: с 4323,8 тыс. шт. до 6233,9 тыс. Это произошло главным образом за счет импортных поставок. Так, объем импорта в 2010 вырос больше чем на 120%, составив 2126,6 тысяч шин.
График 9. Импорт грузовых шин, 2009-2010 гг.
Совсем другая ситуация наблюдалась в экспорте. В 2010 году объем экспорта грузовых шин ежеквартально снижался, и по итогам четырех кварталов составил 1264,5 тысяч штук, что на 1,07% меньше показателей годичной давности.
График 10. Экспорт грузовых шин, 2009-2010 гг.
Прогнозы и перспективы
По итогам января 2011 года российский рынок шин расширился. Это стало возможным благодаря росту объемов потребления покрышек отечественного и зарубежного производства. В частности, в 2,3 раза увеличился выпуск легковых авто относительно аналогичного периода прошлого года и составил 99,7 тыс. штук. Объемы производства грузовых машин и автобусов выросли в 2,8 раза (8 тыс. штук) и пять раз (1,4 тыс. штук), соответственно.
«Мы ожидаем, что динамичный рост рынка 2010 года сохранится и в 2011 году, – отметил директор по продажам ООО «Гудиер Раша» Алексей Платов. – По нашим прогнозам, рынок легковых шин может вырасти примерно на 25-30%. Рост рынка грузовых шин для средних и тяжелых грузовиков ожидается более сдержанный и составит не более 6%, но будет зависеть от ряда факторов».
Интересно, что доля рынка первичной комплектации в общероссийском потреблении шин до сих пор остается незначительной (порядка 13%). Основным каналом реализации покрышек в стране останется вторичный рынок.
Согласно прогнозам аналитиков «Хим-Курьера», цены сырьевых компонентов в ближайшее время будут расти. Это приведет к очередному удорожанию шин. В апреле предполагаемое увеличение стоимости шин отечественного производства относительно марта составит 4-12%. В максимальной степени подорожают грузовые и сельхозшины. Цены на шины зарубежного производства будут выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10-30%.
О компании Goodyear
Goodyear – один из крупнейших мировых производителей шин. Компания, главный офис которой находится в г. Эйкрон (штат Огайо), производит свою продукцию на 56 предприятих, расположенных в 22 странах мира. Компания имеет офисы в большинстве стран по всему миру. Общее количество сотрудников компании во всем мире составляет около 72 000 человек.
Новые технологии Goodyear устанавливают отраслевые стандарты более чем 100 лет. Специалисты Goodyear первыми изобрели инновационную технологию безопасного вождения, известную как RunOnFlat, которая позволяет водителям продолжить движение на проколотой шине. Goodyear – крупнейший мировой производитель шин с технологией RunOnFlat, которую используют BMW, призер многих наград Mini, автомобили Mercedes-Benz, Opel и другие бренды. В ближайшее время появятся новые разработки Goodyear RunOnFlat, так как проектировщики компании работают более чем над 150 проектами с крупнейшими автомобильными производителями.
Дополнительную информацию о Goodyear и ее продукции вы можете узнать на www.goodyear.ru.